Puedes ver las ventas de un cliente en su ficha:
Zoho Books > Ventas >> Clientes >>> (Selecciona el cliente en el listado)
Dentro de la pestaña «Información general» encontrarás el apartado «Ingresos» en donde se mostrará la gráfica agrupada por meses sobre las ventas del cliente.
Pulsando en «Últimos 6 meses» te dejará escoger entre:
- Este año fiscal
- El años fiscal anterior
- Úlitmos 12 meses
- Últimos 6 meses (por defecto)
Al cambiar el tiempo, se actualizará el gráfico y también el «Total de ingresos», haciendo la suma de ese periodo.
La siguiente opción «Acumulación» se puede alternar con «Efectivo«.
En el primero hablamos de importe facturado, en el segundo sería importe cobrado.
Otra opción es ver el informe de ventas por cliente predefinido desde:
Zoho Books > Informes >> Clientes >>> «Ventas por clientes«
Te mostrará un informe estándar con el listado de:
- Clientes (puedes ordenarlo por orden alfabético)
- Número de facturas
- Ventas (en el periodo)
- Ventas con impuestos
- Totales
Si pulsas sobre el nombre del cliente te abrirá su ficha, y si lo haces sobre el número de facturas o importes, abrirá el listado de transacciones del periodo.
En la parte superior izquierda, configura el periodo del informe.
Para ir un poco más allá, entra en la opción de al lado «Personalizar informe».
Además de las fechas te dejará:
Comparar con: Años anteriores / periodos anterior
Entidades (que se incluirán en el informe): Factura / Nota de crédito / Ventas sin factura / Diario
Con «Filtros avanzados», podrás ceñirlo a un cliente o NIF concreto.
En la segunda pestaña lateral «Mostar/ocultar columnas» configurarás la información mostrada por el informe.
Una vez configurado a tu criterio, pulsa «Ejecutar informe».
Con el resultado, en la parte superior derecha, puedes:
- Informe de programación: programar el envío del informe
- Exportar como: guardarlo en el formato que necesites
He utilizado Zoho Books edición Zoho One con información demo y Zoho Annotator para las capturas de pantalla.
Si necesitas más ayuda, no dudes en dejar un comentario.