Si usas Zoho CRM, seguro que te suena esta situación: un cliente te agenda por Google Meet, otro por Microsoft Teams y un tercero prefiere Zoom.
¿Cómo registras o gestionas todas esas videoconferencias en el CRM sin volverte loco?
Lo ideal para los usuarios de Zoho One, sería que todos utilizáramos Zoho Meeting para tener la grabación y la transcripción integradas, pero la realidad es otra.
Por eso me puse a buscar una herramienta para conectar las otras plataformas, y encontré tl;dv
Un truco para recordar el nombre: yo lo asocio con «Te Lo Dejo Ver», es justo lo que hace.
Tiene una versión gratis, se integra con las herramientas de videoconferencia y, lo más importante, se conecta con Zoho CRM de forma fácil.
¿Quieres verlo? Te lo enseño en este vídeo de 4 minutos, o aún mejor, mira el tutorial paso a paso:
Tutorial paso a paso para integrar tus videoconferencias en Zoho CRM
- Ve a tu panel de control de tldv.io pulsando en «Iniciar sesión» (en la parte superior derecha de la web).
- Haz clic en tu perfil, situado en la esquina inferior izquierda.
- A continuación, pulsa en la sección «Integraciones» y selecciona el icono de «Zoho«.
- Deja seleccionada la opción «Flujo de trabajo individual» y confirma.
- Se abrirá una ventana emergente para integrar Zoho CRM con tl;dv
(Si no la ves, comprueba que tu navegador no esté bloqueado las ventanas emergentes o «pop-ups»). - Acepta la conexión. Una vez autorizada, se cargarán en tl;dv las opciones disponibles de sincronización.
¡Listo! Ya tienes tu cuenta de Zoho CRM conectada con Google Meet, Microsoft Teams y Zoom a través de tl;dv
