Cuando estamos viendo un listado de cuentas, contactos o posibles clientes en Zoho CRM, en muchas ocasiones nos damos cuenta que el listado que nos da el sistema por defecto no nos presenta la información que necesitamos, ya que por defecto únicamente enseña entre tres y cuatro columnas con los campos que el propio CRM cree que son los más adecuados y útiles para nuestro uso.
Aunque la visión de Kanba suele ser muy útil si utilizamos el módulo de tratos o tenemos información comercial sobre nuestros clientes, para el día a día la vista de lista suele ser más útil y cuanta más información tengamos mejor. Para eso lo único que tenemos que hacer es añadir columnas de información a nuestra vista de lista, y se hace de una manera muy sencilla aunque algo escondida dentro de la interfaz de Zoho CRM.
Aquí en Zoho.es estamos para enseñaros estos pequeños secretos y este es uno de ellos. Para poder añadir más información a nuestro vistado de lista en cualquier módulo (Cuentas, Contactos, Posibles Clientes… etc) tenemos que hacer click en el siguiente icono que puedes ver en la captura
A continuación tendremos que hacer click en «Gestionar Columnas» y simplemente marcando las columnas de datos que nos interesen, podremos configurar la vista de lista con más información de la que nos ofrece Zoho CRM por defecto.
